Сравнение IPPP с SPFF
IPPP (Preferred-Plus ETF) and SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. IPPP is actively managed, while SPFF is passively managed. IPPP charges 1.27%/yr vs 0.58%/yr for SPFF.
Доходность
Сравнение доходности IPPP и SPFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам IPPP и SPFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.50% |
Сравнение распределения секторов IPPP и SPFF
Секторы
IPPP
SPFF
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IPPP
SPFF
Сырьевые материалы
IPPP
-
SPFF
Коммуникационные услуги
IPPP
-
SPFF
Потребительский циклический сектор
IPPP
-
SPFF
Потребительский защитный сектор
IPPP
-
SPFF
-
Энергетика
IPPP
-
SPFF
-
Финансовые услуги
IPPP
-
SPFF
Здравоохранение
IPPP
-
SPFF
Промышленность
IPPP
-
SPFF
Недвижимость
IPPP
-
SPFF
Технологии
IPPP
-
SPFF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPPP vs. SPFF — Ранг доходности на риск
IPPP
SPFF
Сравнение IPPP c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Preferred-Plus ETF (IPPP) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPPP | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок IPPP и SPFF
Максимальная просадка IPPP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPPP и SPFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPPP | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -35.92% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.06% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPPP и SPFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPPP | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.53% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.93% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.51% | -13.51% |
Сравнение комиссий IPPP и SPFF
IPPP берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPPP и SPFF
IPPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.34% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPFF is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPFF is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovative Portfolios and Global X. Their fees differ too: 1.27% for IPPP and 0.58% for SPFF.
Подберите оптимальное распределение для IPPP и SPFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор