Сравнение PFFV с CSSD
PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFV is passively managed, while CSSD is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFV charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.86%.
PFFV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFV и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 2.21% | 0.05% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.86% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PFFV and CSSD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFV vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PFFV
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFFV c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFV | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFV и CSSD
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFV | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -2.32% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.06% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -0.29% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFV | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.07% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 3.07% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 3.07% | +5.59% |
Сравнение комиссий PFFV и CSSD
PFFV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и CSSD
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности CSSD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.62% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.17% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
PFFV and CSSD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
PFFV has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.62% for CSSD.
They also come from different issuers: Global X and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.25% for PFFV and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PFFV и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор