Сравнение PFE с GIS
PFE (Pfizer Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 1.79% против -3.08% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам PFE и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between PFE and GIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$146.83B
GIS:
$17.98B
PFE:
$1.31
GIS:
$4.08
PFE:
19.53
GIS:
8.12
PFE:
0.35
GIS:
3.50
PFE:
2.31
GIS:
0.98
PFE:
1.63
GIS:
1.92
PFE:
$63.32B
GIS:
$18.37B
PFE:
$43.91B
GIS:
$4.70B
PFE:
$16.94B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. GIS — Ранг доходности на риск
PFE
GIS
Сравнение PFE c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.74 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.95 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.94 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -1.52 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и GIS
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -59.63% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -37.97% | +26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -55.56% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -59.63% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -59.63% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -58.42% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -10.27% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 18.63% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и GIS
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.78%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 6.96% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 18.58% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.84% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 21.13% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.09% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и GIS
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и GIS
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and GIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs GIS's -59.63%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор