Сравнение PEY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PEY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEY или DIVO.
Основные характеристики
| PEY | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.42% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 10.73% | 13.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 11.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 8.22% |
| Макс. просадка | -72.82% | -30.04% |
| Current Drawdown | -4.55% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между PEY и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEY и DIVO
С начала года, PEY показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и DIVO
PEY берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и DIVO
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности DIVO в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.99% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.59% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и DIVO
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.82%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и DIVO
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.