Сравнение PEY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PEY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEY или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PEY и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEY и JEPI
Основные характеристики
PEY:
0.40
JEPI:
1.75
PEY:
0.67
JEPI:
2.37
PEY:
1.08
JEPI:
1.34
PEY:
0.69
JEPI:
2.95
PEY:
1.40
JEPI:
12.15
PEY:
4.25%
JEPI:
1.07%
PEY:
14.91%
JEPI:
7.45%
PEY:
-72.81%
JEPI:
-13.71%
PEY:
-8.41%
JEPI:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.27%.
PEY
4.25%
-4.82%
10.06%
4.50%
6.89%
9.02%
JEPI
12.27%
-2.16%
6.37%
12.83%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и JEPI
PEY берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и JEPI
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности JEPI в 7.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.08% | 4.58% | 4.21% | 3.82% | 4.30% | 3.79% | 4.34% | 3.22% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.27% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.36% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и JEPI
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и JEPI
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.