PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		3.63%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEQIX показывает доходность 3.63%, а TWEIX немного ниже – 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEQIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

PEQIX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.32%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с EICIXPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с XILSX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий PEQIX и TWEIX

PEQIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

PEQIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.91

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между PEQIX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQIX и TWEIX

Дивидендная доходность PEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.68%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок PEQIX и TWEIX

Максимальная просадка PEQIX за все время составила -54.08%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.08%

-39.30%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.86%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-13.69%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.93%

-32.82%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.90%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.17%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.35%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQIX и TWEIX

Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.04%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.12%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

11.60%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

10.71%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

13.35%

+3.82%