Сравнение PCSGX с USIAX
PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. PCSGX charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PCSGX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCSGX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 10.97%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCSGX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | -0.67% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PCSGX and USIAX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSGX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PCSGX
USIAX
Сравнение PCSGX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSGX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 10.15 | -9.71 |
Просадки
Сравнение просадок PCSGX и USIAX
Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.32% | 0.00% | -56.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | 0.00% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSGX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSGX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 2.58% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 2.58% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 2.58% | +20.26% |
Сравнение комиссий PCSGX и USIAX
PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSGX и USIAX
Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | 5.70% | 6.40% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 45.92% | 6.50% | 15.70% | 20.15% | 5.56% | 0.00% | 25.13% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCSGX and USIAX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCSGX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор