Сравнение PCLG с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
PCLG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLG и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -17.33% | -1.09% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
PCLG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -18.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLG и FPX
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
PCLG vs. FPX — Ранг доходности на риск
PCLG
FPX
Сравнение PCLG c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 0.53 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между PCLG и FPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FPX
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FPX
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -56.29% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -6.75% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -11.43% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLG | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 29.37% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 26.54% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 24.17% | -6.79% |