Сравнение PCLG с PCGG
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и PCGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PCGG с доходностью -7.38%.
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCGG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- -6.52%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и PCGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -7.38% | -2.53% |
Correlation
The correlation between PCLG and PCGG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. PCGG — Ранг доходности на риск
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCGG
Сравнение PCLG c PCGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLG | PCGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLG и PCGG
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, примерно равная максимальной просадке PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и PCGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -22.66% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.99% | -12.01% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -5.27% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и PCGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | PCGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 15.92% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.71% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.71% | +0.99% |
Сравнение комиссий PCLG и PCGG
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и PCGG
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and PCGG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
PCLG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for PCGG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PCGG is Global Equities. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.85% for PCGG.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и PCGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор