Сравнение PCLG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
PCLG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -17.33% | -1.09% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
PCLG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -18.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLG и ILCB
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
PCLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
PCLG
ILCB
Сравнение PCLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 0.60 | -2.52 |
Корреляция
Корреляция между PCLG и ILCB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и ILCB
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и ILCB
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -51.53% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -6.44% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.28% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и ILCB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.41% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.13% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.14% | -0.76% |