Сравнение PCLG с FTCS
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. PCLG is actively managed, while FTCS is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.01%.
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам PCLG и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.01% | -0.93% |
Correlation
The correlation between PCLG and FTCS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. FTCS — Ранг доходности на риск
PCLG
FTCS
Сравнение PCLG c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.50 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и FTCS
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -53.64% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -6.95% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -6.92% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и FTCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 9.82% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.13% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.54% | +2.20% |
Сравнение комиссий PCLG и FTCS
PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и FTCS
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and FTCS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.53% for FTCS.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор