Сравнение PCLG с DURA
PCLG (Polen Focus Growth ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. PCLG is actively managed, while DURA is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PCLG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности PCLG и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLG показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.48%.
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLG и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.48% | 1.52% |
Correlation
The correlation between PCLG and DURA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLG vs. DURA — Ранг доходности на риск
PCLG
DURA
Сравнение PCLG c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.53 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок PCLG и DURA
Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.78% | -33.15% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -2.55% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -3.92% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLG и DURA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 14.79% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 13.63% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.99% | +0.75% |
Сравнение комиссий PCLG и DURA
PCLG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLG и DURA
Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DURA в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.30% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLG and DURA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.
DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.04% for PCLG.
PCLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Polen and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for PCLG and 0.29% for DURA.
Подберите оптимальное распределение для PCLG и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор