Сравнение DURA с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DURA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между DURA и JEPQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DURA и JEPQ
Основные характеристики
DURA:
1.35
JEPQ:
1.76
DURA:
1.94
JEPQ:
2.32
DURA:
1.24
JEPQ:
1.34
DURA:
1.78
JEPQ:
2.16
DURA:
5.01
JEPQ:
9.11
DURA:
2.62%
JEPQ:
2.54%
DURA:
9.72%
JEPQ:
13.20%
DURA:
-33.12%
JEPQ:
-16.82%
DURA:
-4.36%
JEPQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 4.36%.
DURA
1.87%
-0.33%
0.25%
12.13%
5.77%
N/A
JEPQ
4.36%
2.74%
14.46%
23.57%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и JEPQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURA и JEPQ
DURA
JEPQ
Сравнение DURA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и JEPQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности JEPQ в 9.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.27% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.51% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и JEPQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и JEPQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.92%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.