Сравнение DURA с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DURA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между DURA и JEPQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DURA и JEPQ
Основные характеристики
DURA:
0.21
JEPQ:
0.48
DURA:
0.39
JEPQ:
0.80
DURA:
1.06
JEPQ:
1.12
DURA:
0.22
JEPQ:
0.48
DURA:
0.85
JEPQ:
1.87
DURA:
3.71%
JEPQ:
5.20%
DURA:
14.72%
JEPQ:
20.43%
DURA:
-33.12%
JEPQ:
-20.07%
DURA:
-8.51%
JEPQ:
-11.79%
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.
DURA
-2.56%
-6.21%
-7.28%
2.24%
8.19%
N/A
JEPQ
-7.74%
-5.27%
-3.37%
7.78%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и JEPQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURA и JEPQ
DURA
JEPQ
Сравнение DURA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и JEPQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JEPQ в 11.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.58% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.39% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и JEPQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и JEPQ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 11.13%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.