Сравнение DURA с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DURA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURA или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между DURA и JEPQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DURA и JEPQ
Основные характеристики
DURA:
1.05
JEPQ:
2.14
DURA:
1.54
JEPQ:
2.78
DURA:
1.19
JEPQ:
1.43
DURA:
1.37
JEPQ:
2.50
DURA:
5.28
JEPQ:
10.77
DURA:
1.91%
JEPQ:
2.49%
DURA:
9.61%
JEPQ:
12.53%
DURA:
-33.12%
JEPQ:
-16.82%
DURA:
-6.41%
JEPQ:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.
DURA
8.17%
-4.42%
4.75%
9.52%
5.24%
N/A
JEPQ
25.70%
2.67%
9.33%
26.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и JEPQ
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и JEPQ
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.06% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.08% | 0.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и JEPQ
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и JEPQ
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.