Сравнение PCDLX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PCDLX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCDLX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDLX Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | -1.16% | 14.56% | 10.81% | 23.95% | -15.18% | 13.08% | 14.49% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
PCDLX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCDLX и URINX
PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
PCDLX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PCDLX
URINX
Сравнение PCDLX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCDLX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.52 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 10.91 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCDLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PCDLX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCDLX и URINX
Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCDLX Putnam Retirement Advantage 2035 Fund | 10.13% | 10.02% | 6.60% | 4.41% | 8.70% | 14.61% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PCDLX и URINX
Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCDLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.78% | -15.27% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -4.41% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -15.27% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.81% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -1.93% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.02% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCDLX и URINX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCDLX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.61% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 3.83% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 6.07% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 6.23% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 5.79% | +7.40% |