Сравнение PCCE с DRGN
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index. PCCE is actively managed, while DRGN is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 15.39%.
PCCE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -1.49% | 3.95% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
Correlation
The correlation between PCCE and DRGN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. DRGN — Ранг доходности на риск
PCCE
DRGN
Сравнение PCCE c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCE | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.52 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок PCCE и DRGN
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -20.86% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -7.97% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -7.93% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и DRGN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 34.79% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 34.79% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 34.79% | -8.60% |
Сравнение комиссий PCCE и DRGN
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и DRGN
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DRGN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.32% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and DRGN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.05% for DRGN.
PCCE is categorized as China Equities, while DRGN is Technology Equities. They also come from different issuers: Polen and Themes. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.39% for DRGN.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор