Сравнение PCCE с ATMP
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. PCCE is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 25.46% for ATMP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам PCCE и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 22.81% |
Correlation
The correlation between PCCE and ATMP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between PCCE and ATMP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. ATMP — Ранг доходности на риск
PCCE
ATMP
Сравнение PCCE c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.10 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 7.25 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и ATMP
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -80.86% | +54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -8.30% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -1.90% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -30.91% | +20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 3.53% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и ATMP
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.20% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 11.60% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 14.66% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 22.10% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 27.63% | -1.61% |
Сравнение комиссий PCCE и ATMP
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и ATMP
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and ATMP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.72%) compared to ATMP (5.20%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ATMP's -80.86%.
On 1-year performance, ATMP leads with 25.46% vs -0.94% for PCCE. On fees, ATMP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ATMP has performed better with a 25.46% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ATMP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for ATMP.
PCCE is categorized as China Equities, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Polen and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.95% for ATMP.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор