Сравнение PBOG с PWRD
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. PBOG is passively managed, while PWRD is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 0.10% |
Correlation
The correlation between PBOG and PWRD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBOG c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 1.32 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и PWRD
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -14.12% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.74% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.17% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 24.03% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.03% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 24.03% | -0.36% |
Сравнение комиссий PBOG и PWRD
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и PWRD
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and PWRD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for PWRD.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while PWRD is Energy Equities. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and TCW. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор