Сравнение PBOG с BESF
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. PBOG is passively managed, while BESF is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 17.72%.
PBOG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 17.72%
- 1 год
- 54.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 24.59% | 1.39% |
BESF Bastion Energy ETF | 17.72% | 7.43% |
Correlation
The correlation between PBOG and BESF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. BESF — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение PBOG c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и BESF
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -10.97% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -7.47% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.05% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 24.64% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.24% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.24% | -0.16% |
Сравнение комиссий PBOG и BESF
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и BESF
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BESF в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.84% | 6.39% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and BESF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Bastion. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор