Сравнение PBOG с BESF
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. PBOG is passively managed, while BESF is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 16.12%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 7.43% |
Correlation
The correlation between PBOG and BESF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. BESF — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение PBOG c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и BESF
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -10.97% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -8.73% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.74% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 24.75% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.39% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.39% | -0.44% |
Сравнение комиссий PBOG и BESF
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и BESF
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and BESF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.14% for PBOG.
They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Bastion. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор