Сравнение PBOG с IEZ
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 33.47%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IEZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.20%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 33.47%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- -1.35%
- Всё время*
- -1.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.15M | $4.50M | $13.10M | |
| $1.26M | $1.22M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам PBOG и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 33.47% | 2.61% |
Correlation
The correlation between PBOG and IEZ is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. IEZ — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEZ
Сравнение PBOG c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и IEZ
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -92.52% | +73.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -55.95% | +46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -48.31% | +43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и IEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 28.68% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 35.88% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 41.45% | -17.12% |
Сравнение комиссий PBOG и IEZ
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и IEZ
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IEZ в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.24% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and IEZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.
IEZ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.42% for IEZ.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор