Сравнение PBOG с OILK
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 64.22%
- 6 месяцев
- 60.70%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOG и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 64.22% | -0.95% |
Correlation
The correlation between PBOG and OILK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. OILK — Ранг доходности на риск
PBOG
OILK
Сравнение PBOG c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.12 | +3.20 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и OILK
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -83.76% | +72.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.66% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -32.61% | +29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 28.75% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 30.12% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 35.97% | -12.30% |
Сравнение комиссий PBOG и OILK
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и OILK
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности OILK в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.18% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and OILK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор