Сравнение PBEU с IAK
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.43%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -3.44%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам PBEU и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -3.44% | 1.73% |
Correlation
The correlation between PBEU and IAK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. IAK — Ранг доходности на риск
PBEU
IAK
Сравнение PBEU c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.26 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и IAK
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -77.38% | +60.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.72% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -16.13% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и IAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 14.81% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 18.08% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 20.89% | +6.91% |
Сравнение комиссий PBEU и IAK
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и IAK
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IAK в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.72% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and IAK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.43% for IAK.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор