Сравнение PBDC с FLIN
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. PBDC is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 5.79%/yr for FLIN. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -6.50%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
FLIN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -5.40%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.62M | $26.21M | $28.08M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -6.50% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | 3.49% |
Correlation
The correlation between PBDC and FLIN is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FLIN — Ранг доходности на риск
PBDC
FLIN
Сравнение PBDC c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.20 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.45 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FLIN
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -41.90% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -18.25% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -22.85% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -13.92% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -8.17% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 8.22% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FLIN
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.90% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.01% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 15.40% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.82% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.34% | -3.26% |
Сравнение комиссий PBDC и FLIN
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FLIN
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности FLIN в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.42% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FLIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to FLIN (3.90%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FLIN's -41.90%.
On 3-year performance, FLIN leads with 5.79% vs 5.39% for PBDC. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLIN has performed better with a 5.79% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 0.42% for FLIN.
PBDC is categorized as Financials Equities, while FLIN is India Equities. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.19% for FLIN.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор