Сравнение PBCKX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PLTNX по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.80% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PLTNX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PLTNX
Сравнение PBCKX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.21 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.81 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.67 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 8.28 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.21 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.62 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PLTNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PLTNX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PLTNX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -32.71% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.90% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -25.48% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -32.71% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -5.96% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.83% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.39% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PLTNX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.01% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.53% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 16.43% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.45% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 15.80% | +4.35% |