Сравнение PBCKX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PBCKX Principal Blue Chip Fund	-12.82%	9.20%	26.90%	40.58%	-30.74%	25.05%	34.77%	45.22%	2.83%	28.85%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 15.16% против 21.96% соответственно.

PBCKX

1 день: 3.44%

1 месяц: -5.82%

С начала года: -12.82%

6 месяцев: -14.35%

1 год: -0.99%

3 года*: 15.99%

5 лет*: 7.24%

10 лет*: 15.16%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Blue Chip Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с PBCKX:

PBCKX с MEGBX PBCKX с FZROX PBCKX с VUG PBCKX с FCNTX PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий PBCKX и FCGSX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

PBCKX

Principal Blue Chip Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBCKX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	1.66	-1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.11	2.34	-2.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.33	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	2.98	-2.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.02	13.43	-13.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBCKX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	1.66	-1.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.63	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.95	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.88	-0.08

Корреляция

Корреляция между PBCKX и FCGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FCGSX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBCKX Principal Blue Chip Fund	22.88%	19.94%	9.01%	0.51%	0.71%	6.67%	3.28%	8.90%	7.86%	2.79%	1.01%	2.40%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FCGSX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBCKX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-38.77%	+0.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.10%	-13.10%	-6.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-38.77%	+0.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.00%	-38.77%	+0.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.13%	-6.44%	-9.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.64%	-7.05%	+1.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.66%	2.91%	+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FCGSX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.49%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBCKX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.49%	8.15%	-1.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.83%	14.39%	-2.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.60%	24.14%	-4.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.34%	23.69%	-3.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.15%	23.19%	-3.04%

Сравнение PBCKX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FCGSX

Сравнение доходности по годам PBCKX и FCGSX

Доходность по периодам

PBCKX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBCKX и FCGSX

Доходность на риск

PBCKX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

PBCKX

FCGSX

Сравнение PBCKX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBCKX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)