PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXY с WDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OXY с WDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OXY (Occidental Petroleum Corporation) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OXY returned 0.32%/yr vs 7.06%/yr for WDS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OXY и WDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность 43.36%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 47.07%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям WDS по среднегодовой доходности: 0.32% против 7.06% соответственно.

OXY

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.13%
С начала года
43.36%
6 месяцев
38.95%
1 год
43.02%
3 года*
1.31%
5 лет*
16.50%
10 лет*
0.32%

WDS

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.94%
С начала года
47.07%
6 месяцев
35.75%
1 год
61.68%
3 года*
5.80%
5 лет*
11.64%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXY и WDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OXY
Occidental Petroleum Corporation		43.36%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		47.07%6.78%-20.60%-4.42%68.06%-6.77%-24.23%14.38%-9.70%19.32%

Correlation

The correlation between OXY and WDS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.51

The correlation between OXY and WDS shifts across timeframes, from 0.49 (10 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OXY:

$6.02

WDS:

$3.29

Коэффициент P/E

OXY:

9.75

WDS:

6.79

Коэффициент PEG

OXY:

0.07

WDS:

0.23

Коэффициент P/S

OXY:

1.91

WDS:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$23.18B

WDS:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$5.46B

WDS:

$9.87B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$14.13B

WDS:

$17.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Occidental Petroleum Corporation

Woodside Energy Group Ltd

Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM
Часто сравнивают с WDS:
WDS с RIOWDS с BHPWDS с SCHDWDS с AGCOWDS с VOOWDS с SPYWDS с TSLA

Доходность на риск

OXY vs. WDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WDS
Ранг доходности на риск WDS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXY c WDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXYWDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.08

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.69

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.61

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

8.62

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXY vs. WDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа WDS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и WDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXYWDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.08

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.21

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.05

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OXY и WDS

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.45%, что больше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и WDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXYWDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.45%

-77.06%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.94%

-17.16%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.94%

-48.77%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-48.77%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.39%

-66.16%

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.56%

-13.16%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-39.59%

+19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

7.18%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и WDS

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Woodside Energy Group Ltd (WDS) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXYWDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

8.83%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

23.07%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

29.76%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

33.23%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.74%

33.72%

+15.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и WDS

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности WDS в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.67%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%
WDS
Woodside Energy Group Ltd		5.02%6.80%8.27%10.62%8.84%2.39%4.41%5.12%5.45%3.65%5.21%9.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и WDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
5.23B
6.39B
(OXY) Общая выручка
(WDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и WDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и Woodside Energy Group Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
31.1%
Активы портфеля
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

OXY and WDS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXY has higher volatility (12.36%) compared to WDS (8.83%). In terms of maximum drawdown, OXY dropped -88.45% vs WDS's -77.06%.

WDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXY и WDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор