Сравнение OTIS с WY
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, OTIS returned -0.72%/yr vs -2.44%/yr for WY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 5.85%.
OTIS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -23.54%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
WY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам OTIS и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.91% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
WY Weyerhaeuser Company | 5.85% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 107.56% |
Correlation
The correlation between OTIS and WY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$3.77
WY:
$0.73
OTIS:
19.07
WY:
33.65
OTIS:
1.93
WY:
1.93
OTIS:
$14.65B
WY:
$6.92B
OTIS:
$4.45B
WY:
$928.00M
OTIS:
$2.44B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. WY — Ранг доходности на риск
OTIS
WY
Сравнение OTIS c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.24 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.51 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и WY
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -75.69% | +43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -19.78% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -37.98% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -43.02% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -32.44% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -21.92% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 9.41% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и WY
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.90%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.82% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 18.30% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 25.98% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 26.19% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 32.18% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и WY
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности WY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.41% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и WY
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and WY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.82%) compared to OTIS (5.90%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор