Сравнение OTIS с DRI
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OTIS returned -0.92%/yr vs 12.15%/yr for DRI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 16.18%.
OTIS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -23.73%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
DRI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам OTIS и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.98% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 16.18% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 249.75% |
Correlation
The correlation between OTIS and DRI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.95B
DRI:
$24.58B
OTIS:
$3.77
DRI:
$9.45
OTIS:
19.06
DRI:
22.29
OTIS:
3.29
DRI:
1.22
OTIS:
1.93
DRI:
1.93
OTIS:
$14.65B
DRI:
$12.76B
OTIS:
$4.45B
DRI:
$7.34B
OTIS:
$2.44B
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. DRI — Ранг доходности на риск
OTIS
DRI
Сравнение OTIS c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.09 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.19 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и DRI
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -72.80% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -22.21% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -23.92% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -28.38% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.10% | -3.87% | -26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -12.99% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 10.60% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и DRI
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 6.24%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.38% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.39% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 25.06% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 27.25% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 35.94% | -10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и DRI
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DRI в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.85% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и DRI
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and DRI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.38%) compared to OTIS (6.24%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs DRI's -72.80%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор