Сравнение OTIS с MKC
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -9.29%/yr for MKC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам OTIS и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 38.04% |
Correlation
The correlation between OTIS and MKC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
MKC:
$13.19B
OTIS:
$3.77
MKC:
$6.10
OTIS:
18.79
MKC:
8.02
OTIS:
3.25
MKC:
5.83
OTIS:
1.90
MKC:
1.85
OTIS:
$14.65B
MKC:
$7.11B
OTIS:
$4.45B
MKC:
$2.70B
OTIS:
$2.44B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. MKC — Ранг доходности на риск
OTIS
MKC
Сравнение OTIS c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.69 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и MKC
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -52.02% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -39.50% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -47.65% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -52.02% | +19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -48.49% | +17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -11.03% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 19.92% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и MKC
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.12% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 23.28% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 28.06% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.34% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 24.17% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и MKC
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и MKC
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and MKC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.12%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs MKC's -52.02%.
OTIS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор