Сравнение OTEX с AIT
OTEX (Open Text Corp) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. OTEX operates in Software - Application (Technology), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, OTEX returned -0.24%/yr vs 22.92%/yr for AIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTEX и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTEX показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции OTEX уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: -0.24% против 22.92% соответственно.
OTEX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -0.24%
AIT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 27.72%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам OTEX и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX Open Text Corp | -26.63% | 19.25% | -30.41% | 45.42% | -35.89% | 6.28% | 4.87% | 37.48% | -7.10% | 17.26% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 22.58% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Correlation
The correlation between OTEX and AIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between OTEX and AIT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTEX:
$5.86B
AIT:
$11.92B
OTEX:
$2.04
AIT:
$10.56
OTEX:
11.59
AIT:
29.70
OTEX:
0.28
AIT:
0.93
OTEX:
1.15
AIT:
2.48
OTEX:
1.48
AIT:
3.99
OTEX:
$5.23B
AIT:
$4.84B
OTEX:
$3.70B
AIT:
$1.47B
OTEX:
$1.39B
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX vs. AIT — Ранг доходности на риск
OTEX
AIT
Сравнение OTEX c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corp (OTEX) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTEX | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.95 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.09 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTEX | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.45 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.91 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.69 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок OTEX и AIT
Максимальная просадка OTEX за все время составила -72.05%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTEX | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.05% | -66.47% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.21% | -12.86% | -34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.64% | -26.42% | -23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -26.42% | -30.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -59.29% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.70% | -0.49% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -18.05% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 5.35% | +19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX и AIT
Open Text Corp (OTEX) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что OTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTEX | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 6.65% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 19.13% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 26.28% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 30.50% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.57% | 33.28% | -4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTEX и AIT
Дивидендная доходность OTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AIT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
OTEX Open Text Corp | 4.60% | 3.30% | 3.62% | 2.35% | 3.13% | 1.78% | 1.59% | 1.53% | 1.80% | 1.43% | 1.44% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTEX и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Open Text Corp и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTEX и AIT
OTEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о валовой прибыли в 937.27M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
OTEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила об операционной прибыли в 201.21M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
OTEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Open Text Corp сообщила о чистой прибыли в 172.65M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
OTEX and AIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTEX has higher volatility (13.80%) compared to AIT (6.65%). In terms of maximum drawdown, OTEX dropped -72.05% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTEX и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор