Сравнение OSGIX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSGIX и SMCWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A	-5.84%	8.41%	24.96%	22.83%	-27.26%	10.32%	47.86%	39.31%	-5.34%	29.08%
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A	-1.05%	14.07%	2.33%	18.86%	-29.90%	10.14%	37.46%	30.79%	-9.75%	26.85%

Доходность по периодам

С начала года, OSGIX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции OSGIX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 12.62% против 9.04% соответственно.

OSGIX

1 день: 3.95%

1 месяц: -6.16%

С начала года: -5.84%

6 месяцев: -8.40%

1 год: 11.67%

3 года*: 13.33%

5 лет*: 4.09%

10 лет*: 12.62%

SMCWX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.83%

С начала года: -1.05%

6 месяцев: 1.11%

1 год: 20.45%

3 года*: 8.86%

5 лет*: 0.17%

10 лет*: 9.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Название символа

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с OSGIX:

OSGIX с FISGX OSGIX с VmgmX OSGIX с IWP OSGIX с PCBIX OSGIX с ViMAX OSGIX с VSNGX OSGIX с VSMAX

Часто сравнивают с SMCWX:

SMCWX с NEWFX SMCWX с FWWFX SMCWX с AGTHX SMCWX с AVUV SMCWX с SPY SMCWX с VOO SMCWX с DDLS

Сравнение комиссий OSGIX и SMCWX

OSGIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

OSGIX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

SMCWX

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Доходность на риск

OSGIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSGIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OSGIX	SMCWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.55	1.17	-0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.93	1.72	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.23	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	1.66	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.68	6.37	-3.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSGIX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSGIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSGIX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OSGIX	SMCWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55	1.17	-0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.01	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.51	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.57	-0.15

Корреляция

Корреляция между OSGIX и SMCWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и SMCWX

Дивидендная доходность OSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности SMCWX в 4.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A	13.08%	12.31%	18.67%	0.00%	0.98%	10.97%	12.80%	8.61%	8.45%	7.36%	0.05%	6.01%
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A	4.90%	4.84%	0.60%	0.64%	0.00%	9.24%	1.60%	4.24%	7.06%	4.48%	0.35%	6.49%

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и SMCWX

Максимальная просадка OSGIX за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSGIX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OSGIX	SMCWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.79%	-62.46%	+4.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.25%	-11.83%	-2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.26%	-39.79%	+2.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.26%	-39.79%	+2.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.87%	-10.12%	-0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.32%	-14.98%	+2.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.48%	3.08%	+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и SMCWX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеют волатильность 7.64% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OSGIX	SMCWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.64%	7.62%	+0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.74%	11.82%	+1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.10%	17.93%	+5.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.48%	18.05%	+4.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.65%	17.76%	+4.89%

Сравнение OSGIX с SMCWX

Доходность

Сравнение доходности OSGIX и SMCWX

Сравнение доходности по годам OSGIX и SMCWX

Доходность по периодам

OSGIX

SMCWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OSGIX и SMCWX

Доходность на риск

OSGIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

OSGIX

SMCWX

Сравнение OSGIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OSGIX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSGIX и SMCWX

Просадки

Сравнение просадок OSGIX и SMCWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OSGIX и SMCWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)