PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с EUSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds from WisdomTree - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и EUSC

2026 (YTD)
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		0.88%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов OPPE и EUSC

Секторы
OPPE
EUSC

Промышленность

27.8%
20.1%

Финансовые услуги

23.3%
28.4%

Сырьевые материалы

10.6%
6.5%

Энергетика

9.1%
3.7%

Технологии

7.2%
4.4%

Коммунальные услуги

6.6%
6.5%

Здравоохранение

4.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
5.0%

Недвижимость

1.4%
9.3%

Промышленность

OPPE
27.8%
EUSC
20.1%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
EUSC
28.4%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
EUSC
6.5%

Энергетика

OPPE
9.1%
EUSC
3.7%

Технологии

OPPE
7.2%
EUSC
4.4%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
EUSC
6.5%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
EUSC
2.9%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
EUSC
4.1%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
EUSC
9.1%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
EUSC
5.0%

Недвижимость

OPPE
1.4%
EUSC
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

OPPE vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

—

—

Просадки

Сравнение просадок OPPE и EUSC

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

0.00%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

0.00%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

0.00%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

0.00%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

0.00%

+17.17%

Сравнение комиссий OPPE и EUSC

И OPPE, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и EUSC

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OPPE and EUSC have the same expense ratio: 0.58% per year.

OPPE has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for EUSC.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор