Сравнение OPPAX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPAX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции OPPAX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.04% соответственно.
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и GGHCX
И OPPAX, и GGHCX имеют комиссию равную 1.04%.
Доходность на риск
OPPAX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
OPPAX
GGHCX
Сравнение OPPAX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPAX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.92 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между OPPAX и GGHCX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и GGHCX
Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности GGHCX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и GGHCX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -40.23% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -13.53% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.37% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -29.34% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -10.60% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -8.82% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.35% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и GGHCX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.53% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.39% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 15.87% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 15.52% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.51% | +3.12% |