Сравнение GGHCX с LOGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и LOGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и LOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -8.65% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | -1.53% | 19.63% | 0.16% | 1.21% | 3.71% | 17.59% | 6.01% | 18.98% | -3.84% | 13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям LOGSX по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.11% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -8.65%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 6.75%
LOGSX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и LOGSX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LOGSX в 1.02%.
Доходность на риск
GGHCX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск
GGHCX
LOGSX
Сравнение GGHCX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | LOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.84 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.26 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.72 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 5.03 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и LOGSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и LOGSX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности LOGSX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.22% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund | 2.10% | 2.07% | 2.64% | 6.28% | 0.55% | 7.02% | 7.04% | 0.85% | 15.20% | 6.45% | 2.10% | 15.52% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и LOGSX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и LOGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -45.85% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -7.65% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -15.03% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -27.28% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.68% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.63% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.61% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и LOGSX
Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) имеют волатильность 4.60% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | LOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.71% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.80% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 16.35% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.11% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.12% | +1.37% |