PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 8.44% соответственно.

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с FBIOXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBTIX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCXAHSAX с FBIOX

Сравнение комиссий GGHCX и AHSAX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
GGHCX
Invesco Health Care Fund

Доходность на риск

GGHCX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.03

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.51

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.79

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

5.81

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AHSAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Корреляция

Корреляция между GGHCX и AHSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и AHSAX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и AHSAX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-46.23%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-9.67%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-45.04%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-45.04%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-29.98%

+19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-14.61%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.98%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и AHSAX

Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеют волатильность 5.53% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.45%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.68%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

16.52%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

24.28%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

23.38%

-5.87%