Сравнение OPER с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
OPER и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OPER и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPER и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.92% | 4.37% | 5.34% | 2.06% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPER показывает доходность 0.92%, а BUXX немного ниже – 0.91%.
OPER
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPER и BUXX
OPER берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPER vs. BUXX — Ранг доходности на риск
OPER
BUXX
Сравнение OPER c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 17.14 | 3.03 | +14.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.98 | 5.04 | +76.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.93 | 1.71 | +17.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 206.29 | 7.63 | +198.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,239.20 | 43.90 | +1,195.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14 | 3.03 | +14.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 3.83 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между OPER и BUXX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и BUXX
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPER и BUXX
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPER | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -0.60% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.59% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и BUXX
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.05%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPER | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.38% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.78% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 1.47% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 1.48% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 1.48% | -0.24% |