Сравнение BUXX с STXT
BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. BUXX is actively managed, while STXT is passively managed. Over the past year, BUXX returned 4.30% vs 3.40% for STXT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BUXX charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for STXT.
Доходность
Сравнение доходности BUXX и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.09%.
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUXX и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.09% | 6.58% | 1.77% | 4.09% |
Correlation
The correlation between BUXX and STXT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between BUXX and STXT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUXX vs. STXT — Ранг доходности на риск
BUXX
STXT
Сравнение BUXX c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.16 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.67 | 1.22 | +13.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.39 | 3.65 | +56.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 0.89 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.82 | 0.87 | +2.95 |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и STXT
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUXX | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -5.27% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -2.80% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.36% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.94% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и STXT
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.30%, в то время как у Strive Total Return Bond ETF (STXT) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUXX | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.51% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 2.78% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 3.87% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.04% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.04% | -3.58% |
Сравнение комиссий BUXX и STXT
BUXX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии STXT в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и STXT
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что сопоставимо с доходностью STXT в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.71% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
BUXX and STXT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXT has higher volatility (1.51%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, BUXX dropped -0.60% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.30% vs 3.40% for STXT. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.30% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
BUXX has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.71% for STXT.
BUXX is categorized as Ultrashort Bond, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.26% for BUXX and 0.49% for STXT.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUXX и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор