Сравнение BUXX с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
BUXX и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BUXX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у STXK с доходностью 1.05%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и STXK
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. STXK — Ранг доходности на риск
BUXX
STXK
Сравнение BUXX c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 0.84 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 1.32 | +3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.17 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 1.25 | +6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 5.04 | +38.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.84 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 0.47 | +3.36 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и STXK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и STXK
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и STXK
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -27.12% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -14.89% | +14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.69% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.81% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 3.70% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и STXK
Текущая волатильность для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) составляет 0.38%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что BUXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 6.33% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 12.68% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 22.32% | -20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 20.36% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 20.36% | -18.88% |