Сравнение OMAH с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
OMAH и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и JEPQ
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
OMAH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
OMAH
JEPQ
Сравнение OMAH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.66 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.82 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.93 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и JEPQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и JEPQ
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и JEPQ
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -20.07% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.58% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.89% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -3.55% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.36% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и JEPQ
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 6.08% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 10.52% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 18.54% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.91% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 16.91% | -2.93% |