PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMAH с MAGY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OMAH returned 11.37% vs 2.81% for MAGY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. OMAH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.

Доходность

Сравнение доходности OMAH и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -8.23%.

OMAH

1 день
0.32%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-0.75%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-8.82%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMAH и MAGY

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.64%11.73%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-8.23%26.42%

Correlation

The correlation between OMAH and MAGY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов OMAH и MAGY

Секторы
OMAH
MAGY

Финансовые услуги

37.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.2%

-

Технологии

11.6%

-

Энергетика

8.8%

-

Промышленность

4.9%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

OMAH
37.3%
MAGY
100.0%

Коммуникационные услуги

OMAH
19.8%
MAGY

-

Потребительский защитный сектор

OMAH
13.2%
MAGY

-

Технологии

OMAH
11.6%
MAGY

-

Энергетика

OMAH
8.8%
MAGY

-

Промышленность

OMAH
4.9%
MAGY

-

Здравоохранение

OMAH
4.4%
MAGY

-

Потребительский циклический сектор

OMAH
4.1%
MAGY

-

Сырьевые материалы

OMAH

-

MAGY

-

Недвижимость

OMAH

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

OMAH

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

OMAH vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMAHMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.18

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.34

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.20

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

0.61

+8.41

OMAH vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MAGY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMAH и MAGY

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMAHMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-14.29%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-14.29%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-10.22%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.90%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.64%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и MAGY

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 2.23%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMAHMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

6.77%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

12.66%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

15.36%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

15.44%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.44%

-2.43%

Сравнение комиссий OMAH и MAGY

OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и MAGY

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что меньше доходности MAGY в 40.31%

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		40.31%23.38%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.01%12.86%

Часто задаваемые вопросы

OMAH and MAGY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGY has higher volatility (6.77%) compared to OMAH (2.23%). In terms of maximum drawdown, OMAH dropped -11.83% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, OMAH leads with 11.37% vs 2.81% for MAGY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 11.37% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 40.31%, compared with 14.01% for OMAH.

They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for OMAH and 0.99% for MAGY.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMAH и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор