Сравнение OKLO с LVHD
OKLO (Oklo Inc.) is a stock, while LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 7.75%/yr for LVHD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам OKLO и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 14.62% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 10.90% |
Correlation
The correlation between OKLO and LVHD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between OKLO and LVHD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. LVHD — Ранг доходности на риск
OKLO
LVHD
Сравнение OKLO c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.71 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.72 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и LVHD
Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.05% | -37.32% | -38.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -6.17% | -69.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -14.29% | -61.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.05% | -16.75% | -59.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | 0.00% | -76.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -4.02% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 2.49% | +47.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и LVHD
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 4.92% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 8.10% | +57.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 10.44% | +90.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 13.02% | +72.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 15.56% | +70.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и LVHD
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.17% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLO and LVHD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs LVHD's -37.32%.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор