Сравнение OKLO с CAT
OKLO (Oklo Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 57.16%/yr for CAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам OKLO и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | -2.65% |
Correlation
The correlation between OKLO and CAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, OKLO and CAT have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
CAT:
$424.14B
OKLO:
-$0.85
CAT:
$20.07
OKLO:
3.71
CAT:
22.73
OKLO:
$0.00
CAT:
$70.76B
OKLO:
-$149.00K
CAT:
$23.01B
OKLO:
-$172.42M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. CAT — Ранг доходности на риск
OKLO
CAT
Сравнение OKLO c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.65 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 11.24 | -11.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 36.80 | -37.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и CAT
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -73.43% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -13.88% | -59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -34.05% | -39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -3.18% | -63.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -19.73% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 4.23% | +41.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и CAT
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 13.16% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 28.37% | +41.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 35.19% | +66.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 30.79% | +55.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 30.98% | +54.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и CAT
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and CAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор