PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01877R1086
CUSIP01877R108
СекторEnergy
ОтрасльThermal Coal
Дата IPO17 авг. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.35B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.52
Цена/прибыль7.43
PEG коэффициент-1.04
Общая выручка (12 мес.)$2.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$576.84M
EBITDA (12 мес.)$767.36M
Годовой диапазон$16.37 - $27.46
Целевая цена$27.33
Процент коротких позиций3.75%
Коэффициент коротких позиций15.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ARLP с RBLX, ARLP с HUN, ARLP с TSLA, ARLP с BTU, ARLP с PXD, ARLP с AGG, ARLP с ARCC, ARLP с VTSAX, ARLP с SPY, ARLP с ASTS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alliance Resource Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.30%
14.94%
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alliance Resource Partners, L.P. показал доход в 39.27% с начала года и 34.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alliance Resource Partners, L.P. составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года39.27%25.82%
1 месяц6.26%3.20%
6 месяцев24.30%14.94%
1 год34.23%35.92%
5 лет (среднегодовая)27.43%14.22%
10 лет (среднегодовая)3.60%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.80%-6.48%5.53%11.87%13.19%-0.73%1.39%-0.56%4.52%4.68%39.27%
202312.84%-6.58%-2.80%3.57%-15.27%8.13%7.73%6.17%10.33%0.87%-4.91%0.95%18.83%
20226.65%-0.84%17.61%16.07%12.85%-8.16%20.19%22.33%-13.06%6.03%-0.25%-14.30%73.34%
202112.28%18.88%-3.01%-5.52%10.63%20.97%10.12%10.51%25.52%9.11%-12.27%23.56%195.75%
2020-16.45%-22.21%-54.00%25.16%-18.30%2.84%0.61%1.52%-16.81%16.24%39.75%-0.45%-56.80%
201912.23%2.42%4.95%-5.35%-8.15%-1.34%3.24%-8.87%3.49%-28.79%-3.81%3.05%-28.90%
20184.06%-10.87%-0.84%0.00%12.30%-4.68%11.04%1.28%1.49%-5.93%5.17%-11.76%-1.90%
20176.01%-2.19%-5.25%-1.85%3.14%-12.09%6.88%-4.01%2.38%1.81%-4.92%7.95%-4.04%
20164.97%-22.10%10.95%34.33%-3.66%7.58%22.15%8.45%8.78%12.71%-3.43%-5.27%87.65%
2015-7.57%1.11%-15.47%3.11%-11.26%-16.77%-1.36%6.87%-12.98%-3.68%-17.44%-21.34%-65.48%
20147.01%6.10%-2.34%10.68%-1.06%2.58%7.63%0.38%-13.91%12.25%-2.97%-6.53%17.96%
201310.23%-1.27%2.59%16.84%-1.38%-2.28%8.34%-0.08%-1.53%2.40%-2.00%5.09%41.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARLP среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARLP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARLP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARLP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARLP, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARLP, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Alliance Resource Partners, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
3.08
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alliance Resource Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.80$2.80$1.50$0.40$0.40$2.15$2.07$1.88$1.99$2.66$2.47$2.28

Дивидендный доход

10.70%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alliance Resource Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$1.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.40
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2019$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.15
2018$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$2.07
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$1.88
2016$0.00$0.68$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.99
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.66
2014$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$2.47
2013$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$2.28

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.7%
У Alliance Resource Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 10.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%79.6%
У Alliance Resource Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 79.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.68%
0
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alliance Resource Partners, L.P. показал максимальную просадку в 90.52%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Alliance Resource Partners, L.P. составляет 2.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.52%30 июл. 2014 г.156819 окт. 2020 г.46322 авг. 2022 г.2031
-65.04%24 июн. 2008 г.10721 нояб. 2008 г.35626 апр. 2010 г.463
-35.93%9 янв. 2012 г.639 апр. 2012 г.27615 мая 2013 г.339
-34.73%23 авг. 1999 г.5710 нояб. 1999 г.21314 сент. 2000 г.270
-30.37%9 янв. 2002 г.13624 июл. 2002 г.20112 мая 2003 г.337

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alliance Resource Partners, L.P. составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
3.89%
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Resource Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alliance Resource Partners, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Thermal Coal.


PE Ratio
10.020.030.040.050.07.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP значение P/E равно 7.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.0-1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP значение PEG равно -1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alliance Resource Partners, L.P..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию