Сравнение OFG с WSO
OFG (OFG Bancorp) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, OFG returned 21.99%/yr vs 14.99%/yr for WSO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFG и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFG показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 21.99% против 14.99% соответственно.
OFG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 21.99%
WSO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам OFG и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 19.42% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
WSO Watsco, Inc. | 20.91% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between OFG and WSO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between OFG and WSO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFG:
$4.49
WSO:
$13.08
OFG:
10.81
WSO:
30.66
OFG:
0.87
WSO:
5.96
OFG:
2.57
WSO:
2.10
OFG:
$862.62M
WSO:
$7.24B
OFG:
$614.52M
WSO:
$2.05B
OFG:
$285.15M
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFG vs. WSO — Ранг доходности на риск
OFG
WSO
Сравнение OFG c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFG | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.12 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.21 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFG и WSO
Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFG | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -64.30% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -33.42% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -41.62% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -41.62% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.25% | -41.62% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.48% | +26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -18.06% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 20.03% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFG и WSO
Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.06%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFG | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.97% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 23.09% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 32.00% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 30.31% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 27.90% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFG и WSO
Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности WSO в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 2.58% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
WSO Watsco, Inc. | 3.07% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFG и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OFG и WSO
OFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
OFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
OFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
OFG and WSO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.97%) compared to OFG (6.06%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs WSO's -64.30%.
OFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFG и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор