- ISIN
- US1184401065
- CUSIP
- 118440106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 6 мая 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.20B
- Enterprise Value
- $2.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.36
- Коэффициент P/E
- 9.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $642.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $292.93M
- Годовой диапазон
- $40.73 - $61.69
- Целевая цена
- $52.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 48.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKE
The Buckle, Inc. (BKE) снизился на 13.7% с начала года. По цене $43 за акцию BKE торгуется на 30.8% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,488.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Buckle, Inc. (BKE) показал доход в -13.67% с начала года и -2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BKE составила 14.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
The Buckle, Inc.
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -18.20%
- С начала года
- -13.67%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 14.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BKE по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2000 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был авг. 1999 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BKE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 нояб. 2019 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 5 авг. 1999 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.76% | 13.21% | -5.96% | 11.15% | -17.51% | -8.00% | 2.00% | -13.67% | |||||
| 2025 | -0.83% | -15.88% | -4.32% | -8.38% | 22.58% | 6.43% | 9.66% | 14.62% | 3.66% | -5.97% | 3.07% | -5.42% | 13.95% |
| 2024 | -16.28% | 10.08% | -1.64% | -6.29% | 3.08% | -4.15% | 17.98% | -2.99% | 4.94% | -2.38% | 22.39% | -2.46% | 17.49% |
| 2023 | 3.25% | -7.30% | -12.50% | -5.07% | -8.41% | 12.67% | 6.74% | -0.05% | -8.62% | 2.20% | 14.18% | 23.24% | 15.02% |
| 2022 | -11.04% | -4.36% | -8.22% | -4.95% | 5.80% | -15.73% | 10.46% | 6.89% | -1.92% | 25.53% | 11.75% | 3.19% | 10.91% |
| 2021 | 34.66% | -2.24% | 2.19% | 7.61% | 0.43% | 18.11% | -14.82% | -7.96% | 2.22% | 6.00% | 13.02% | -9.38% | 49.40% |
Метрики бенчмарка
The Buckle, Inc. has an annualized alpha of 15.80%, beta of 0.88, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 1992.
- This stock captured 107.50% of S&P 500 Index gains but only 80.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.80%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 107.50%
- Участие в снижении
- 80.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKE имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Buckle, Inc. (BKE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.24 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.71 | -9.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Buckle, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.40 | $3.90 | $3.90 | $4.05 | $1.05 | $1.34 | $4.15 | $2.00 | $2.75 | $2.00 | $2.00 | $3.69 |
Дивидендный доход | 10.31% | 7.30% | 7.68% | 8.52% | 2.32% | 3.17% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 8.42% | 8.77% | 11.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Buckle, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $3.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $4.05 | |||||
| 2025 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $3.90 |
| 2024 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $3.90 |
| 2023 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $4.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.35 | $1.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Buckle, Inc. дивидендная доходность составляет 10.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Buckle, Inc. коэффициент выплат составляет 101.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Buckle, Inc. показал максимальную просадку в 71.08%, зарегистрированную 15 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1254 торговые сессии.
Текущая просадка The Buckle, Inc. составляет 24.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.08%май 2000 г. | 1y 11mo | 4y 12mo | 6y 11moиюнь 1998 г. - май 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-69.16%авг. 2017 г. | 2y 7mo | 3y 3mo | 5y 11moянв. 2015 г. - дек. 2020 г. | — |
-63.38%дек. 1994 г. | 1y 11mo | 1y 4mo | 3y 3moянв. 1993 г. - апр. 1996 г. | — |
-62.50%нояб. 2008 г. | 2mo 2d | 5mo 15d | 7mo 17dсент. 2008 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.89%июль 2022 г. | 7mo 19d | 1y 5mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BKE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -56.78% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -9.10% | -18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -18.90% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.89% | -25.43% | -23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.20% | -33.92% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -1.00% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -10.70% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 2.09% | +9.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Buckle, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Buckle, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKE в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BKE коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BKE коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у BKE коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKE
Добавьте The Buckle, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKE