PortfoliosLab logo
Сравнение BKE с IMKTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKE и IMKTA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BKE и IMKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,412.28%
3,241.11%
BKE
IMKTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.12

IMKTA:

-0.53

Коэф-т Сортино

BKE:

0.41

IMKTA:

-0.59

Коэф-т Омега

BKE:

1.05

IMKTA:

0.93

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.12

IMKTA:

-0.36

Коэф-т Мартина

BKE:

0.33

IMKTA:

-0.92

Индекс Язвы

BKE:

12.47%

IMKTA:

15.59%

Дневная вол-ть

BKE:

33.45%

IMKTA:

27.24%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

IMKTA:

-72.55%

Текущая просадка

BKE:

-30.64%

IMKTA:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$1.77B

IMKTA:

$1.22B

EPS

BKE:

$3.88

IMKTA:

$4.15

Коэффициент P/E

BKE:

8.91

IMKTA:

15.50

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

IMKTA:

0.89

Коэффициент P/S

BKE:

1.45

IMKTA:

0.22

Коэффициент P/B

BKE:

4.17

IMKTA:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$1.22B

IMKTA:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$592.79M

IMKTA:

$930.28M

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$257.96M

IMKTA:

$171.34M

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -26.17%, что значительно ниже, чем у IMKTA с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции IMKTA по среднегодовой доходности: 7.32% против 4.65% соответственно.


BKE

С начала года

-26.17%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-12.56%

1 год

2.84%

5 лет

34.67%

10 лет

7.32%

IMKTA

С начала года

-1.72%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

1.41%

1 год

-13.07%

5 лет

10.81%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и IMKTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c IMKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: 0.12
IMKTA: -0.53
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.41
IMKTA: -0.59
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.05
IMKTA: 0.93
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: 0.12
IMKTA: -0.36
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: 0.33
IMKTA: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа IMKTA равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и IMKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.53
BKE
IMKTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и IMKTA

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности IMKTA в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.
11.11%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated
1.05%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BKE и IMKTA

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, примерно равная максимальной просадке IMKTA в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и IMKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.64%
-36.31%
BKE
IMKTA

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и IMKTA

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
9.17%
BKE
IMKTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и IMKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Ingles Markets, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию