Сравнение BKE с IMKTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или IMKTA.
Основные характеристики
| BKE | IMKTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.53% | -15.00% |
| Дох-ть за 1 год | 8.79% | -6.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.67% | 23.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.02% | 15.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 27.36% |
| Макс. просадка | -71.08% | -72.60% |
Фундаментальные показатели
| BKE | IMKTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.58B | $1.55B |
| Прибыль на акцию | $5.13 | $13.05 |
| Цена/прибыль | 6.09 | 6.27 |
| PEG коэффициент | 48.30 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $1.35B | $5.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $799.66M | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $346.99M | $459.82M |
Корреляция
Корреляция между BKE и IMKTA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BKE и IMKTA
С начала года, BKE показывает доходность -24.53%, что значительно выше, чем у IMKTA с доходностью -15.00%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям IMKTA по среднегодовой доходности: 4.02% против 15.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKE и IMKTA
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности IMKTA в 1.21%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 13.82% | 2.49% | 18.38% | 18.55% | 11.18% | 23.85% | 14.02% | 18.23% | 26.85% | 9.52% | 2.80% | 30.55% |
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 1.21% | 0.69% | 0.77% | 1.58% | 1.44% | 2.58% | 2.07% | 1.51% | 1.68% | 2.03% | 2.14% | 10.10% |
Сравнение BKE c IMKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 0.46 | ||||
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | -0.22 |
Сравнение просадок BKE и IMKTA
Максимальная просадка BKE за указанный период составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IMKTA равной -19.92%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKE и IMKTA
Сравнение волатильности BKE и IMKTA
The Buckle, Inc. (BKE) и Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) имеют волатильность 8.34% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.