PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BKE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKE
The Buckle, Inc.		1.28%13.95%17.49%15.02%10.91%49.40%25.01%55.19%-7.63%15.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKE имеют среднегодовую доходность 13.74%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

BKE

1 день
0.93%
1 месяц
-2.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-5.59%
1 год
44.21%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.90%
10 лет*
13.74%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKE:
BKE с RDIVBKE с IMKTABKE с WEYSBKE с BOOTBKE с SCHDBKE с SPYBKE с VDY.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BKE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг доходности на риск BKE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.01

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.53

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.55

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.31

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между BKE и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и VOO

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKE
The Buckle, Inc.		8.66%7.30%7.68%8.52%2.32%3.17%14.21%7.40%14.22%8.42%8.77%11.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BKE и VOO

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-33.99%

-37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-11.98%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.89%

-24.52%

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.52%

-33.99%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-5.55%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-3.72%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

2.55%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и VOO

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.34%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

9.47%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

18.11%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.60%

16.82%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.76%

17.99%

+25.77%