Сравнение BKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или SCHD.
Основные характеристики
| BKE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.66% | 2.95% |
| Дох-ть за 1 год | 22.97% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.08% | 11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.25% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 30.91% | 11.76% |
| Макс. просадка | -71.08% | -33.37% |
| Current Drawdown | -16.64% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между BKE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKE и SCHD
С начала года, BKE показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.25% против 11.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKE и SCHD
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 10.51% | 8.52% | 2.32% | 16.52% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 7.37% | 8.77% | 11.99% | 3.96% | 1.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BKE и SCHD
Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKE и SCHD
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.