Сравнение OBT с PGR
OBT (Orange County Bancorp, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OBT in Banks - Regional, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, OBT returned 15.31%/yr vs 24.88%/yr for PGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBT и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBT показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции OBT уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.31% против 24.88% соответственно.
OBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 10.17%
- 6 месяцев
- 33.32%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 15.31%
PGR
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 18.04%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 21.29%
- 10 лет*
- 24.88%
Сравнение доходности по годам OBT и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 33.32% | 5.02% | -6.07% | 32.08% | 18.34% | 51.16% | -4.40% | 12.13% | -1.23% | 24.58% |
PGR The Progressive Corporation | 8.56% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between OBT and PGR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2007 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
OBT:
$504.81M
PGR:
$135.69B
OBT:
$3.31
PGR:
$19.67
OBT:
11.37
PGR:
11.81
OBT:
0.89
PGR:
0.09
OBT:
3.22
PGR:
1.53
OBT:
$156.24M
PGR:
$89.43B
OBT:
$119.53M
PGR:
$25.44B
OBT:
$51.66M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBT vs. PGR — Ранг доходности на риск
OBT
PGR
Сравнение OBT c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBT | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.18 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -0.28 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBT и PGR
Максимальная просадка OBT за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBT и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -71.06% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.91% | -22.54% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.48% | -30.35% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -30.35% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.55% | -30.35% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.02% | +15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.71% | -14.54% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 14.34% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBT и PGR
Текущая волатильность для Orange County Bancorp, Inc. (OBT) составляет 8.70%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что OBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 9.45% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 18.01% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 23.62% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 24.79% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.58% | 24.56% | +35.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBT и PGR
Дивидендная доходность OBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности PGR в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBT Orange County Bancorp, Inc. | 1.78% | 2.00% | 1.69% | 1.53% | 1.78% | 1.99% | 2.94% | 2.72% | 3.00% | 2.93% | 3.53% | 3.40% |
PGR The Progressive Corporation | 6.03% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBT и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange County Bancorp, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBT и PGR
OBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.90M при выручке в 34.42M, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
OBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.41M при выручке в 34.42M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
OBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orange County Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.28M при выручке в 34.42M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
OBT and PGR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (9.45%) compared to OBT (8.70%). In terms of maximum drawdown, OBT dropped -57.55% vs PGR's -71.06%.
OBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBT и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор