PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с HSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. OBDC operates in Asset Management (Financial Services), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OBDC returned 5.43%/yr vs 3.29%/yr for HSY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 1.25%.

OBDC

1 день
0.09%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-13.64%
3 года*
5.28%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBDC и HSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-6.89%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.00%
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%1.89%

Correlation

The correlation between OBDC and HSY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between OBDC and HSY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$5.58B

HSY:

$37.11B

EPS

OBDC:

$1.07

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

OBDC:

10.42

HSY:

33.80

Коэффициент P/S

OBDC:

4.23

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

OBDC:

0.78

HSY:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$1.34B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$616.29M

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$539.15M

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

The Hershey Company

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

OBDC vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBDCHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.32

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.66

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.35

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

0.87

-1.90

OBDC vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBDC и HSY

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBDCHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-49.15%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-25.01%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-42.23%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-45.25%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-28.02%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-13.10%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

10.00%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и HSY

Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 6.58%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBDCHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

9.48%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

20.08%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

27.49%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.77%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.44%

+3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и HSY

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности HSY в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.42%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
342.53M
3.10B
(OBDC) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OBDC и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Owl Capital Corporation и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
39.4%
Активы портфеля
OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

OBDC and HSY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.48%) compared to OBDC (6.58%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs HSY's -49.15%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBDC и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор