Сравнение OARK с MSFY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 16.18% vs -28.63% for MSFY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OARK charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности OARK и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -30.35%.
OARK
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -30.80%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.82% | 20.37% | 7.32% | 20.19% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -30.35% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between OARK and MSFY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. MSFY — Ранг доходности на риск
OARK
MSFY
Сравнение OARK c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.81 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.70 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и MSFY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -35.65% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -35.65% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -35.65% | +26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.67% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 16.90% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и MSFY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 9.65%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 12.74% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 26.11% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 27.82% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 22.69% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 22.69% | +8.23% |
Сравнение комиссий OARK и MSFY
OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и MSFY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.50%, что больше доходности MSFY в 30.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 30.03% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.50% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and MSFY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.74%) compared to OARK (9.65%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs MSFY's -35.65%.
On 1-year performance, OARK leads with 16.18% vs -28.63% for MSFY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 16.18% return vs -28.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
OARK has the higher dividend yield at 64.50%, compared with 30.03% for MSFY.
OARK is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 1.00% for MSFY.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор