Сравнение OARK с MSFY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 6.83% vs -20.12% for MSFY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. OARK charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности OARK и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -20.24%.
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | 20.37% | 7.32% | 20.19% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
Correlation
The correlation between OARK and MSFY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. MSFY — Ранг доходности на риск
OARK
MSFY
Сравнение OARK c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.57 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.10 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и MSFY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -35.65% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -35.65% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -26.31% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.12% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 18.27% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и MSFY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 7.13%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 12.00% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 27.59% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 29.28% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 23.17% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 23.17% | +7.68% |
Сравнение комиссий OARK и MSFY
OARK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и MSFY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 63.24%, что больше доходности MSFY в 26.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and MSFY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.00%) compared to OARK (7.13%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs MSFY's -35.65%.
On 1-year performance, OARK leads with 6.83% vs -20.12% for MSFY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 6.83% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
OARK has the higher dividend yield at 63.24%, compared with 26.26% for MSFY.
OARK is categorized as Options Trading, while MSFY is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Kurv. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 1.00% for MSFY.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор